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“南北船”合并,央企整合风云再起 铁路军工电力三大领域打开想象空间

2019年07月07日 01:35来源:未知手机版

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业内人士认为,铁路混改方向最为明确。 摄影 李里
 

近日,中国船舶工业集团正与中国船舶重工集团的重组迈出新步伐,两家央企旗下6家A股上市公司齐刷刷发布控股股东筹划战略重组的公告。其中包括,中船重工旗下A股上市公司——中国重工(601989)、中国动力(600482)、中国海防(600764),中船集团旗下A股上市公司——中国船舶(600150)、中船科技(600072)、中船防务(600685)。

业内人士认为,随着“南北船”合并初步确认,国企改革进一步加速。此前国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示,第四批试点企业共160家,资产总量超过2。5万亿元。对比发现,第四批试点企业较第三批50家出现大幅增长,改革力度明显增大,后续投资者可关注国企混改中相关行业的主题机会。

■本报记者 林珂

A铁 路
资本注入与结构改革并进

自从铁路行业首次被明确列入混改试点行业,为长期以来改革缓慢的铁路行业指明了改革方向,力度空前,2018年起铁路局全面按照新机制运行。铁路改革提速明显步幅加密,综合土地发展、资本注入、组织结构改革同步并进,2019年持续看好铁路板块混改逻辑导向的市场机会。

2019年将是铁改红利陆续落地元年,一方面自上而下受到高层重视程度逐步增加,政策层面有望持续催化,另一方面自下而上铁总也陆续开展了如京沪高铁与中铁特货上市、公司制与管理改革等诸多重要举措实施并有望于年内落实。

长城证券分析师罗江南指出,当前铁路基础设施投资在稳增长中扮演重要角色,每年铁路基础设施建设投入近8000亿元,而铁总当前负债总额超3万亿,紧迫的建设任务与较大的资金缺口构成了现阶段铁路投资的主要矛盾。尽管近年来铁总一直推进投融资体系改革,但当前铁总的建设资金主要来源依然是债权融资方式,致使铁总的资产负债率居高不下,高资产负债率带来的高财务费用是铁总亏损的重要原因之一,完善融资体系、提高资产证券化率势在必行,铁路行业改革具备必要性。

在多个行业中,有业内人士认为铁路是确定性最高,混改思路最明确的领域。伴随着铁路改革的推进,铁路的发展空间将更加巨大,经济效益将更加显著。继续重点推荐大秦铁路、广深铁路和铁龙物流。

潜力股精选
大秦铁路(601006)运量将超去年同值

公司得益于煤源地向“三西”地区集中、“公转铁”以及运费优势,大秦线煤炭运输需求逐步脱离下游煤炭周期,高位维稳。申万宏源证券指出,随运输环境恢复,4月份开始运量逐步追及去年。从秦皇岛港及曹妃甸港铁路调入量看,春季集中修结束后,5月份大秦线运量持续维持在 130 万吨以上,5月份全月看日均运量有望接近135万吨,总运量有望较去年同比增加100-150万吨。此外2018年7、8月份受台风及水害影响,日均运量仅125万吨、121万吨,相对峰值运量仍有空间,在此基础上2019年下半年运量有望超越去年同值。

广深铁路(601333)铁路客运唯一上市公司

公司目前接受其他铁路单位委托运营合计9条铁路,受益于粤港澳大湾区未来新建高速铁路和城际铁路的投入运营,公司提供铁路运营服务的区域可能会继续扩大,未来收入仍有增长空间。光大证券指出,2018年8月公司委托广铁置业公司开展广州东货场土地综合开发项目前期工作;京沪高铁上市是铁路系统公司证券化的标志性事件,公司有望受益于铁路系统公司证券化率整体提升;铁路普通客运票价近24年未作上调,如果基本票价率上调,盈利弹性巨大。公司是铁路客运唯一上市公司,随着铁路改革逐渐深入,或从中受益。

铁龙物流(600125)特种箱业务处于快车道

公司作为铁路特种箱先驱者,特种箱的增长一定程度上带动发送量增长,同时多部委联合也推进集装箱多式联运。我国正持续优化货运结构,集装箱多式联运占全社会货运量比重有望从2017年的2.9%提升到2020年的6%左右,运量年均增长30%以上,公司特种箱业务有望长期驱动公司业绩增长。华泰证券指出,2018年公司投资约21亿元购置3.35万只铁路特种集装箱,较2017 年 年 末 特 种 箱 数 量 增 长58.05%。受益于铁路2018-2020年货运增量行动,预计公司特种箱业务处于增长快车道。公司未来看点包括特种箱业务扩张、铁路货运增量、房地产业绩释放。

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